در ابتدا مسئله اصلی سازمان از نشانه‌های ظاهری آن تفکیک می‌شود. برای مثال، کاهش فروش ممکن است نتیجه ضعف اعتماد، پیچیدگی فرایند خرید یا ابهام در پیام محصول باشد.

در این مرحله مشخص می‌شود سازمان دقیقاً انتظار دارد چه رفتاری تغییر کند؛ مانند تکمیل خرید، مشارکت کارکنان، استفاده از یک ابزار یا بهبود کیفیت تصمیم‌گیری.

موانعی مانند بار شناختی، عادت‌ها، ابهام، ترس از زیان، کمبود بازخورد، گزینه‌های نامناسب یا فشار اجتماعی بررسی می‌شوند.

بر اساس یافته‌های مرحله قبل، راهکاری متناسب با سازمان طراحی می‌شود؛ مانند ساده‌سازی فرایند، اصلاح پیام، تغییر گزینه پیش‌فرض، طراحی یادآور یا بهبود تجربه کاربر.

پیش از اجرای گسترده، مداخله در مقیاس محدود اجرا می‌شود تا میزان اثربخشی، نقاط ضعف و پیامدهای احتمالی آن بررسی شود.

در پایان، تغییر رفتار با شاخص‌های مشخص ارزیابی می‌شود. در صورت نیاز، مداخله اصلاح شده و برای اجرای گسترده‌تر آماده می‌شود.